Akquise
Neue Kunden strukturiert gewinnen: mit zentraler Datenhaltung, automatisierten Workflows und klaren Prozessen für Leads und Anfragen.
Bitrix24 eingerichtet von FACTS42
Ein Systemfür alle eure Vorgänge –
von Europace bis
e-Hyp HOME.
Schnittstellen zu Europace, BAUFINEX, Prohyp uva., Kundenvorgänge — alles in einem Login. Und ihr behaltet die volle Kontrolle über eure Daten.
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Europace
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Starpool
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Forum
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Baufinex
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Prohyp
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Unsere 4 Säulen mit Bitrix24
Das gesamte Kundengeschäft in einem einzigen System – von Akquise bis Aftersales
Mit FACTS42 optimierst du den gesamten Lebenszyklus deiner Finanzvermittlung – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Kundenpflege. Unsere Plattform auf Basis von Bitrix24 vereint vier Kernbereiche in einem System und macht deine Prozesse schneller, transparenter und skalierbarer.
Beratung
Beratung effizient und nachvollziehbar gestalten – mit digitalen Beratungstools, die Sie durch den Prozess führen und die Qualität Ihrer Empfehlungen erhöhen.
Abwicklung & Schnittstellen
Anträge und Vorgänge medienbruchfrei verarbeiten: dank standardisierter Schnittstellen zu Produktgebern und automatisierten Status-Updates.
Vorlagen & Aftersales
Bestandskunden professionell betreuen – mit Vorlagen, automatischen Informationsdokumenten und Follow-up-Strecken, die Ihre Kundenbindung stärken.
Ein Login für alles
Beratung, Technologie und Vertrieb – in einer Infrastruktur. Konfiguriert für Finanzvermittler, die unabhängig bleiben wollen.
Zentrales Dashboard
„Alle Vorgänge im Blick – als Liste oder Kanban. Individuell konfigurierbar."
API
"Nahtlose Verbindung zu Europace, Starpool u.v.m. – verlustfreier Datentransfer."
Datensicherheit
„Volle Datenkontrolle + geschützter Collab-Datenraum zwischen Berater und Kunde."
Teamwork - Tools
Projekte gemeinsam steuern – agil mit Scrum, strukturiert mit Workflows oder klassisch nach Projektphasen."
Prozessautomatisierung
Wiederkehrende Aufgaben automatisieren oder per Vorlage blitzschnell abwickeln."
Kundenanalysen
"Einblicke in Kundenbeziehungen – mit smarten Filtern und effektiven Analysetools."
Die 4 Erfolgsfaktoren für Ihr Business
„Wer die Zukunft der Finanzberatung gestalten will, braucht mehr als einen Marktplatz – er braucht eine eigene digitale Infrastruktur."
Mit Bitrix24 verwandelst du diese 4 Faktoren in deinen Wettbewerbsvorteil.
Schluss mit Systembrüchen im Finanzvertrieb
Ein moderner Vermittlerbetrieb darf keine Zeit durch Datenverlust oder manuelle Schnittstellen verlieren. Als Bitrix24 Gold Partner strukturieren wir deine digitale Infrastruktur exakt nach den Realitäten deines Geschäftsmodells.
Nachhaltiger Erfolg statt reiner Software-Aktivierung
Wir verkaufen dir keine nackten Lizenzen. Wir liefern ein schlüsselfertiges, voll einsatzbereites System inklusive strategischem Consulting – für eine messbar höhere Abschlussquote.
Ein moderner Vermittlerbetrieb darf keine Zeit durch Datenverlust oder manuelle Schnittstellen verlieren. Als Bitrix24 Gold Partner strukturieren wir deine digitale Infrastruktur exakt nach den Realitäten deines Geschäftsmodells.
Nachhaltiger Erfolg statt reiner Software-Aktivierung
Wir verkaufen dir keine nackten Lizenzen. Wir liefern ein schlüsselfertiges, voll einsatzbereites System inklusive strategischem Consulting – für eine messbar höhere Abschlussquote.
Dein exklusiver Start-Vorteil:Bei Abschluss eines Jahresabonnementserhälst du5 Stunden Experten -Consulting (Wert ca. 750 €) für dein individuelles Setup kostenfrei dazu.
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